Para el Ministerio de Hacienda y Finanzas el nivel de tasa de 8,5% es el que pagó YPF la semana pasada para colocar 1.000 millones de dólares Buitres Gobierno intentará colocar deuda a tasa inferior al 8,5%  El Gabinete económico que encabeza Alfonso Prat Gay planifica colocar deuda por hasta u$s15.000 M con ese tope en la tasa de interés, luego de que el Congreso apruebe el proyecto que resuelve el conflicto con los fondos buitre El Gabinete económico que encabeza Alfonso Prat Gay planifica colocar deuda por hasta u$s15.000 M con ese tope en la tasa de interés, luego de que el Congreso apruebe el proyecto que resuelve el conflicto con los fondos buitre. La decisión sigue firme, mas allá de que se negocia una extensión del vencimiento para el pago, acordado para este 14 de abril.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, junto a su equipo, buscarán colocar deuda por hasta 15.000 millones de dólares a una tasa menor al 8,5%, luego de que el Congreso apruebe el proyecto que resuelve el conflicto con los holdouts.
Fuentes oficiales dijeron a la agencia Télam que esta decisión se mantiene firme, mas allá de que se negocia una extensión en el plazo tope acordado con el Gobierno y los fondos buitre para el pago del 14 de abril, teniendo en cuenta que la Corte de Apelaciones de Nueva York citó a los abogados argentinos un día antes, para resolver si levanta o no las cautelares.
Para el Ministerio de Hacienda y Finanzas el nivel de tasa de 8,5% es el que pagó YPF la semana pasada para colocar 1.000 millones de dólares en títulos a cinco años, parece “un techo” para tomar fondos. Mientras se resuelven los temas de fecha y la aceptación por parte del Senado, Prat Gay y su equipo trabaja para tener todos los pasos pre acordados para hacer la presentación de la colocación de deuda (road show) en las principales plazas financieras.
Para alcanzar esa tasa del 8,5%, la Secretaría de Finanzas tiene previsto colocar bonos a 5, 10 y 30 años los cuales, cláusula de como para que los interesados tengan alternativa. Analistas financieros consideraron muy posible este nivel de tasa menor al 8,5% debido a los rendimientos que presentan los títulos ya emitidos, y la situación financiera internacional.
El jefe de mercados emergentes para Citigroup, Guillermo Mondino, escribió este mes que una venta de bonos de Argentina podría pagar rendimientos del 7,25% a cinco años, del 8,4% a 10 años y del 9,7% a 30.
Los nuevos títulos, a diferencia de los emitidos en el 2003 para la salida del “default” del 2001, incluirán una “acción de clase” que establece que si una mayoría de bonistas aceptan una eventual reestructuración, esta decisión deberá ser aceptada por todo el resto.
Además, si bien el Gobierno tiene autorización para sumar hasta 12.500 millones de dólares para pagarle a los fondos buitre, si la oferta de fondos es abundante, podrían extenderla hasta 15.000 millones, según la tasa que logre. El excedente se utilizará para cubrir parte de los pagos del programa financiero 2016, según explicó una de las fuentes.
Las entidades que actuarán como agentes colocadores -y que acompañarán al secretario de Finanzas, Luis Caputo, Santiago Bausili y Eugenio Bruno en el road show- son los mismos que aportaron 5.000 millones de dólares para el préstamo al Banco Central (BCRA) a principios de año. Se trata de los bancos mayoristas JP Morgan, UBS y Deutsche; y quienes también operan al público Hsbc, Santander, Bbva (Banco Frances) y Citi.
Fuente: diariobae.com
Domingo, 27 de marzo de 2016
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